TPG캐피털 새 주주로 맞이해…2500억 원 투자

카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억 원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다.

총 3191만6595주를 새로 발행할 예정이며 주당 발행가격은 2만3500원이다. 발행가격은 액면가(5000원) 대비 4.7배 수준이며 올해 6월 말 주당 순 자산 대비 배수(PBR)로는 4.93배 수준이다.

이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 TPG캐피털을 새 주주로 맞이한다.

기존 카카오뱅크의 주요 주주는 카카오(33.5%), 한국투자밸류자산운용(28.6%), 국민은행(9.9%), 한국금융지주(4.9%), 넷마블(3.9%), 예스24(2.0%) 등이었다. 카카오뱅크는 TPG캐피털에 1064만 주를 배정했다. 금액으로는 2500억 원 규모다. TPG캐피털의 주금납입일은 다음 달 12일이며 증자 효력 발생일은 내달 13일이다.

미국 샌프란시스코 등에 본사를 둔 TPG캐피털은 우버, 스포티파이, 바이두의 모바일페이먼트 자회사 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 사모투자회사다. 운용자산 규모는 1033억 달러(약 116조 원)에 이른다.

앞서 TPG캐피털은 2017년 카카오모빌리티에도 5000억 원을 투자한 바 있다.

카카오뱅크는 “이번 투자 유치로 자본 확충과 함께 글로벌 시장 진출 시 TPG캐피털이 보유한 투자 네트워크와 협업을 기대하고 있다”고 밝혔다.

카카오뱅크는 이날 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억 원이며, 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음 달 11일, 주금납입일은 12월 29일이다.

제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억 원(9월 말 기준)에서 2조5755억 원으로 늘어난다.

카카오뱅크는 내년 하반기로 계획한 기업공개(IPO)에도 속도를 내고 있다.

카카오뱅크 관계자는 “IPO와 별개로 올해 사업계획상 4분기에 자본 확충 계획이 있었고 이에 따라 올해 증자를 꾸준히 준비해 연말 전에 자본을 확충한 것”이라며 “IPO는 회사의 지속 성장을 위해 원래 계획대로 갈 예정이며 여신이 올라서 BIS 비율 충족을 위해 급하게 진행한 것은 아니다”라고 말했다.

유회경 기자