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WM 복합점포 31개에 달해
자산전문가 30명으로 구성

KB금융지주가 은행·증권 통합형 모델인 복합점포를 확대하며 맞춤형 자산관리를 강화하고 있다. 차별화·전문화된 서비스로 자산관리 시장의 우위를 점하겠다는 전략이다.

26일 KB금융지주에 따르면 5월 현재 자산관리(WM)복합점포는 31개에 달한다. 지난해 현대증권 인수 후 15개를 추가로 열었다. 여기에 기업투자금융(CIB) 복합점포 5개까지 더하면 총 36개까지 늘어난다. KB금융지주 관계자는 “국내 최대 영업네트워크와 고객군을 보유한 KB국민은행의 인프라와 금융권 최고 수준의 투자 자문 노하우를 접목한 복합점포를 개설해 최적화된 통합 자산관리 서비스를 제공하고 있다”고 말했다. WM복합점포의 경우 기존 PB센터에 세무·부동산 전문가 컨설팅이 더해 맞춤형 투자 솔루션을 제공하고 있다.

차별화는 전문성으로부터 나온다. KB금융지주는 지난 2월 ‘KB WM스타자문단’을 본격 출범시켰다. 투자전략 및 포트폴리오 자산배분 전문가, 부동산투자자문전문가, 세무사, 회계사, 변호사 등 은행, 증권, 자산운용 분야에서 꼽는 최고의 전문가 30명으로 구성돼 있다. 이들은 은행·증권의 PB와 한팀이 돼 최적의 상품을 추천하고 자산 배분 전략 등을 제공한다.

현장 밀착형 부동산 자문 서비스를 제공하는 ‘KB부동산 투자자문센터’(사진)도 운영 중이다. 이 센터에는 부동산전문가와 세무사가 상주하면서 부동산 매입·매각자문, 보유·관리자문, 개발·분양자문 등 각종 부동산투자 자문서비스는 물론 세금 상담을 함께 진행한다.

윤정아 기자 jayoon@munhwa.com